Um dos IPOs mais esperados do ano ocorreu na quinta -feira, quando o Neobank Chime levantou US $ 864 milhões em seu IPO, precificando suas ações em US $ 27, que está acima do alcance anunciado anteriormente de US $ 24 a US $ 26. Isso deu um valor de mercado inicial de cerca de US $ 9,8 bilhões.
Enquanto alguns apontariam que isso está muito abaixo da última avaliação privada de US $ 25 bilhões, de acordo com as estimativas do Pitchbook, As ações foram abertas a US $ 42, colocando -o em US $ 14,5 ao meio -dia em pesos pesadosde acordo com o Yahoo Finance. Ele fechou o dia a US $ 37 e cerca de US $ 12 bilhões no mercado de mercado. Isso ainda é muito tímido do seu passado, mas foi uma resposta saudável dos investidores de varejo da mesma forma.
A resposta faminta se deve em grande parte a algumas finanças impressionantes. CHIME relatado US $ 1,3 bilhão em receita em 2023 e US $ 1,7 bilhão em 2024. As perdas diminuíram de US $ 203 milhões em 2023 para US $ 25 milhões em 2024. Tornou -se lucrativo em seu primeiro trimestre de 2025, com US $ 13 milhões em receita líquida em US $ 519 milhões em receita – embora a empresa alerta que não permaneça nos gastos com preto.
Ainda assim, nenhuma jornada do fundador está sempre em pé e à direita, e isso tem sido especialmente verdadeiro para o carrilhão. A empresa teve sua parte de lutas, como demissões em 2022 e uma briga com os reguladores em 2021 que a proibiu de se chamar de “banco”.
Mas a maior luta de todos foi quando quase morreu antes mesmo de criar uma série B.
“Fundamos a empresa em 2012, e a primeira, na verdade, cinco ou seis anos foi muito difícil em termos de convencer os investidores a investir na idéia e nos negócios. Foi muito mais difícil do que eu esperava”, disse o co-fundador Ryan King e o CTO original da empresa à TechCrunch (atualmente ele é membro do conselho e membro do diretor).
“No início de 2016, especificamente, estávamos tentando aumentar uma extensão da nossa série A e lançamos 100 investidores, talvez mais, e conseguimos 100 não”, disse ele.
Chime estava quase sem dinheiro naquele momento, disse ele. Ele e o co-fundador e CEO Chris Britt ainda acreditavam na missão: uma experiência bancária on-line, destinada à classe trabalhadora, que era gratuita para os usuários, ganhando dinheiro com taxas de intercâmbio. O Chime, por exemplo, não cobra taxas de cheque especial e oferece ferramentas de construção de crédito, como “cartões de crédito” com segurança em dinheiro.
Mas o VC depois que o VC analisou a indústria fortemente regulamentada que estava tentando atrapalhar, e seu crescimento reconhecidamente escasso naquele momento, e passou.
King se lembra de ler um artigo de imprensa de tecnologia sobre como os fundadores de Robinhood lançou 50 a 75 investidorese só conseguiu algumas folhas de termos, zombando de si mesmo: “Recebo 50 não em uma semana”, disse ele, sorrindo agora.
Então, o que aconteceu para salvar o carrilhão? Um único investidor de sementes disse que sim: Lauren Kolodny, então parceira da Aspecto Ventures, hoje co-fundador da Acrew Capital. Kolodny liderou os chimes Extensão de US $ 9 milhões.
“Ela realmente apostou em Chris e eu e acreditamos em nossa paixão, zelo e tipo de atitude”, disse ele. “Era a única folha de termos que tínhamos na época.” Ela permaneceu um grande defensor que Chime a convidou para o pódio para tocar o sino de abertura na Nasdaq.
Essa verificação elevou o aumento total de Chime para US $ 21 milhões na época. Britt e King subiriam cerca de US $ 2,65 bilhões como empresa privada, estimativas do PitchBook. Alguns anos depois, seria perseguido por renomados VCs como o ICONIQ.
Enquanto isso, Kolodny salvou a empresa comprando 26 centavos por ação, de acordo com o Divulgação da empresa dos preços das ações de suas rodadas particulares. Então, por mais que muitos bilhões de bilhões de quinta -feira aterrissem, ela claramente ainda vence. (Kolodny não respondeu imediatamente ao nosso pedido de comentário.)
No entanto, a cereja no gelo no bolo para King veio durante o Road Show da empresa, onde estava lançando investidores institucionais para comprar suas ações de IPO.
Enquanto era solicitado a identificação do segurança em um prédio de marcado branco que parecia um set do programa da HBO “Billions”, o guarda viu o cartão de carroceria de Britt em sua carteira.
“E o segurança diz: ‘Oh, eu vejo aquele cartão de carroceria’. E ele pisca para nós ”, disse King. Os fundadores perguntaram se ele era um cliente de carrilhão e o guarda respondeu: “Verificação e economia, baby!” e deu aos fundadores cinco cinco.
